TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Tốc độ tăng trưởng của ngành trí tuệ nhân tạo có khả năng làm thay đổi cuộc chơi Bản chất của thị trường trung tâm dữ liệu thường là thay đổi nhanh chóng, điều này khiến việc dự báo trở nên khó khăn. Nhưng chúng tôi ước tính tin rằng ngành trí tuệ nhân tạo có khả năng sẽ cần thêm 38GW công suất hoạt động trung tâm dữ liệu toàn cầu; so với công suất hoạt động toàn cầu hiện tại được ước tính khoảng 35GW. Điều bất ngờ là trí tuệ nhân tạo lại là ngành mà chưa từng được ghi nhận trong các dự báo kể từ đầu năm 2023, nhưng sự phát triển nhanh chóng của ngành này đang có tiềm năng thay đổi cuộc chơi vào năm 2024 và trong tương lai. Mặc dù chúng tôi dự báo rằng năm 2023 sẽ ‘nở rộ’ sự phát triển trung tâm dữ liệu ở các thị trường mới nổi, nhưng nhu cầu đột ngột của AI lại khiến nhà đầu tư nhanh chóng đầu tư vào các thị trường trưởng thành. Tại Hoa Kỳ, ngành AI gần đây đã đóng góp hơn 2.1GW công suất tiêu thụ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng ghi nhận có một lượng quỹ đất dồi dào nhằm phục vụ nhu cầu trong tương lai ở Châu Á Thái Bình Dương, đồng thời, các cấu trúc giao dịch ngày càng linh hoạt hơn giữa các nhà phát triển và nhà điều hành đang diễn ra tại các thị trường có nguồn điện thấp hơn. Điều này sẽ là động lực để các nhà đầu tư không ‘bỏ qua’ nơi này mặc dòng vốn vào các thị trường mới nổi có khả năng trì hoãn so với dự báo. Nhu cầu mà ngành AI tạo ra trong tương lai là rất tiềm năng, nhưng bức tranh mà ngành này định hình lại thị trường trung tâm dữ liệu vẫn chưa rõ nét. Đơn cử như chúng ta vẫn chưa biết rõ làm thế nào AI có thể xác định lại thông số kỹ thuật xây dựng, hoặc cách thức vận hành trung tâm dữ liệu của ngành này. Hiện này, chúng tôi ghi nhận rằng một số trung tâm dữ liệu AI không hoàn toàn phụ thuộc vào việc chọn vị trí đắc địa, điều này cho thấy nhu cầu trong tương lai sẽ tập trung nhiều vị trí có khả năng cung cấp nguồn điện liên tục, thay vì lựa chọn những khu trung tâm dữ liệu đã hình thành. Chúng tôi dự báo rằng với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, AI có thể sẽ định hình lại thị trường trung tâm dữ liệu vào năm 2024.

SƠ LƯỢC BÁO CÁO

Giá đất và Chi phí xây dựng

Báo cáo Chi phí Xây dựng Trung tâm Dữ liệu năm 2023/24 của Cushman & Wakefield là bảng phân tích số liệu toàn diện nhất về cả chi phí mua đất và chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu, cũng như triển vọng nguồn cung và các xu hướng chính trong ngành tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Toàn cảnh thị trường Châu Á Thái Bình Dương Bất chấp những biến động của nền kinh tế thế giới, thị trường trung tâm dữ liệu vẫn không ngừng thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư, cùng với các động lực tăng trưởng lâu dài hứa hẹn thu hút đầu tư cho toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Nguồn cung trung tâm dữ liệu mới được dự báo vẫn sẽ tăng trưởng đầy triển vọng cùng với tỷ lệ lấp đầy tốt. Tuy nhiên, theo một số ước tính của chúng tôi cho thấy, nguồn cung trung tâm dữ liệu trong tương lai gần sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực hơn nữa, vì nhu cầu lưu trữ dữ liệu của ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) và Học máy (ML) có thể tăng gấp đôi so với hiện tại. Mặc dù đây là những ngành mới còn non trẻ, nhưng AI và ML được dự báo sẽ làm thay đổi yêu cầu thiết kế, cách lựa chọn vị trí đặt cơ sở và cách thức vận hành các trung tâm dữ liệu trong những năm tiếp theo.

Châu Á Thái Bình Dương là khu vực có sức hấp dẫn các nhà đầu tư nhờ vào chi phí mua đất và chi phí xây dựng tương đối thấp so với các khu vực khác. Hơn nữa là tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ ở cả những thị trường trưởng thành và đang phát triển. Trong đó, năm (05) thị trường có mức giá đất cao nhất* khu vực là Singapore, Hàn Quốc, Hồng, Trung Quốc Đại Lục và Nhật Bản, do dự khan hiếm quỹ đất cùng với nguồn điện sẵn có, kết hợp với lãi suất gia tăng đã góp phần làm tăng giá mua đất. Đối với chi phí xây dựng, năm (05) thị trường đắt đỏ nhất† khu vực là Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Hồng Kông và Úc, với mức tăng chi phí hàng năm điển hình ở Singapore là 8% và Úc là 3,5%. Mặc dù chuỗi cung ứng gián đoạn và sự mất cân bằng nguồn lao động vẫn đang trong quá trình phục hồi, nhưng giá nguyên liệu thô, chi phí năng lượng và vận chuyển vẫn chưa có dấu hiệu giảm và đang 'neo' ở mức cao nhất mọi thời đại, điều này thúc đẩy chi phí xây dựng cao kỷ lục. Cụ thể năm 2022, chi phí xây dựng trung bình đã tăng 4,9%.

* Dựa theo giá trị đất trung bình tính theo đồng USD trên mỗi mét vuông ở những thị trường trọng điểm † Dựa theo giá trung bình trên mỗi megawatt của những trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn

VIVEK DAHIYA Giám đốc Điều hành Trưởng bộ phận Trung tâm dữ liệu Châu Á Thái Bình Dương

BÁO CÁO CHI PHÍ XÂY DỰNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 3