Báo Cáo Triển Vọng Đông Nam Á 2024: Cơ Hội Đang Vẫy Gọi

Báo Cáo Triển Vọng Đông Nam Á 2025: Tăng Trưởng Dài Hạn Và Bền Vững

TRIỂN V NG .

TIÊU ĐIỂM: THỎA THUẬN QUAN TRỌNG VỀ JS-SEZ

Các ngành công nghiệp thâm dụng lao động và đất đai được dự báo sẽ đẩy mạnh việc áp dụng mô hình SG+. Theo đó, các khâu trong chuỗi giá trị như lắp ráp và kiểm tra có thể chuyển sang Johor, trong khi các hoạt động sản xuất giá trị cao và trung tâm phân phối khu vực hoặc toàn cầu vẫn duy trì tại Singapore. Hiện nay, một số lĩnh vực đã tận dụng lợi thế của mô hình SG+, bao gồm sản xuất công nghiệp, chế biến thực phẩm, nông nghiệp và logistics. Áp dụng nâng cao Mô Hình Kết Hợp SG+ Tác động đến thị trường bất động sản Triển vọng tích cực cho nhu cầu bất động sản dài hạn tại Singapore và Malaysia: Khu vực này có tiềm năng thu hút các chuỗi cung ứng đang dịch chuyển do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, tận dụng lợi thế tài chính và năng lực logistics toàn cầu của Singapore, kết hợp với quỹ đất rộng, chi phí lao động và năng lượng cạnh tranh của Johor. Xu hướng này có thể thúc đẩy nhu cầu bất động sản mới tại cả hai quốc gia. Nhu cầu bất động sản Malaysia được thúc đẩy: SEZ mang lại giá trị hấp dẫn hơn cho các công ty đang xem xét các lựa chọn chi phí thấp. Theo thời gian, khi nhu cầu công nghiệp khởi sắc, điều này sẽ có tác động lan tỏa tích cực đến các lĩnh vực khác như bán lẻ và nhà ở. Cơ hội tái định vị thị trường công nghiệp Singapore: Khi một số công ty di dời một phần chuỗi giá trị sang Johor, họ có thể tìm cách thoái vốn hoặc cho thuê lại một phần cơ sở hiện tại. Điều này sẽ tạo ra cơ hội tái phát triển hoặc nâng cấp tài sản và có thể thúc đẩy hoạt động tái định vị trên thị trường. Singapore tiếp tục thu hút sản xuất giá trị cao: Singapore vẫn là điểm đến được săn đón cho sản xuất giá trị cao, vốn đầu tư lớn và sử dụng các nhà máy tự động hóa cao, thường cần ít đất và lao động hơn. Dù chi phí là yếu tố quan trọng, một số nhà sản xuất ưu tiên nguồn nhân tài, kết nối toàn cầu và hệ sinh thái kinh doanh, nghiên cứu tại Singapore cho việc chọn địa điểm của họ.

3,571 km² Diện tích phân định.

9 khu vực trọng điểm.

Dự kiến tạo 20.000 việc làm.

Tổng quan JS-SEZ

Quỹ phát triển cơ sở hạ tầng 1,5 tỷ SGD từ Malaysia.

MALAYSIA

Segamat

Mersing

11 lĩnh vực chính bao gồm sản xuất, logistics, an ninh lương thực, du lịch, năng lượng, kinh tế số, kinh tế xanh, dịch vụ tài chính, dịch vụ kinh doanh, giáo dục và y tế. Thuế doanh nghiệp đặc biệt 5% trong tối đa 15 năm cho các công ty đầu tư vào các lĩnh vực đủ điều kiện như trí tuệ nhân tạo, chuỗi cung ứng tính toán lượng tử, thiết bị y tế, sản xuất hàng không vũ trụ và trung tâm dịch vụ toàn cầu.

Johor

Yong Peng

Kluang

Muar

Iskandar Malaysia Region

Batu Pahat

F E

I H

A

B

D

Khu A Johor Bahru Dịch vụ kinh doanh, kinh tế số, y tế

C

G

SINGAPORE

Các Công Ty Tận Dụng Thế Mạnh Bổ Sung SG-JB Điển Hình

Khu B Iskandar Puteri

CÔNG TY

NGÀNH

DI CHUYỂN ĐẾN JOHOR

SỰ HIỆN DIỆN TẠI SINGAPORE

Sản xuất, dịch vụ kinh doanh, kinh tế số, giáo dục, y tế, du lịch

Khu F Sedenak

• Vận hành các cơ sở sản xuất tại Johor, mở rộng năng lực sản xuất thiết bị Internet vạn vật (IoT) và sản phẩm truyền thông dữ liệu

Công ty sản xuất điện tử

Aztech Global

• Singapore vẫn là trụ sở chính

Sản xuất, dịch vụ kinh doanh, kinh tế số, giáo dục, năng lượng, an ninh lương thực, y tế, logistics, du lịch

Singapore và Malaysia đã ký thỏa thuận về Khu Kinh tế Đặc biệt Johor-Singapore (JS-SEZ) vào tháng 1 năm nay. Thỏa thuận này bao gồm khu vực Phát triển Iskandar và Pengerang, nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh của Johor và Singapore trong việc thu hút đầu tư toàn cầu. Mục tiêu chính là cải thiện kết nối hàng hóa xuyên biên giới giữa Singapore và Johor, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của người lao động và củng cố hệ sinh thái kinh doanh trong khu vực.

SP Manufacturing

Công ty sản xuất điện tử

• Mở cơ sở mới tại thị trấn Senai, Johor, chi nhánh thứ hai tại Malaysia với tối đa bốn dây chuyền sản xuất điện tử

• Singapore vẫn là trụ sở và trung tâm kỹ thuật, phát triển đồng thời đóng vai trò tiên phong cho các văn phòng khu vực

Khu C Tanjung Pelepas và Tanjung Bin Sản xuất, năng lượng, logistics Khu D Pasir Gudang Sản xuất, năng lượng, logistics Khu E Senai-Skudal Sản xuất, kinh tế số, giáo dục, logistics, du lịch

• Sản xuất tất cả phô mai không sữa tại Malaysia qua hợp tác với nhà sản xuất Johor • Dự kiến mở cơ sở chế biến thực phẩm tại Johor Bahru, hoạt động từ giữa 2026 • Hợp tác với FarmByte thuộc Johor Corporation để xây dựng một trong những trang trại đô thị lớn nhất tại Johor • Thu hẹp sản xuất tại Singapore, tăng sản xuất tại Malaysia • Đang tìm đất tại Johor để mở rộng • Malaysia sẽ là trung tâm lưu trữ với kho dự phòng tại Johor

Zone G Forest City Dịch vụ tài chính

Agrocorp International

Công ty thương mại nông sản

• Singapore vẫn là trụ sở chính

• Duy trì trang trại nhỏ hơn tại Singapore để nghiên cứu và đổi mới, bao gồm nghiên cứu phương án tốt nhất để gia tăng kích thước trang trại

Khu H Pengerang Integrated Petroleum Complex (PIPC) Sản xuất, năng lượng, logistics.

Công ty công nghệ nông nghiệp

Archisen

• Singapore giữ kho và dịch vụ lưu trữ bên thứ ba cho thị trường Đông Nam Á • Hoạt động hàng ngày sẽ tiếp tục diễn ra tại Singapore, với các tàu vẫn cập cảng địa phương

RMS Marine Service

Nhà cung cấp dịch vụ hàng hải

Khu l Desaru Giáo dục, an ninh lương thực, y tế, du lịch

Chuỗi bánh mì và nhượng quyền thương mại

• Cơ sở sản xuất kiêm khu vực lưu trữ dự kiến hoạt động từ tháng 1 năm nay, khai trương lớn vào tháng 2

Paris Baguette

• Duy trì hoạt động bán lẻ tại Singapore

Nguồn: từ nhiều báo cáo phương tiện truyền thông khác nhau

Source: Business Times, Cushman & Wakefield Research

CUSHMAN & WAKEFIELD

18

19